中国IDC市场关注标的情况
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近期有较多企业通过定增、并购等方式进入IDC&CDN行业,进一步加剧了行业竞争,中为咨询认为,IDC&CDN仍然是通信领域增长速度最快、增长最为确定的子行业,行业竞争不减行业高增长、优质标的值得关注。
1)网宿科技:IDC龙头。数据中心建设地点:1)海外地区:香港地区、美国、韩国、台湾地区Tier3Tire3+高品质数据中心5个;2)中国大陆:一级骨干节点城市(北京、上海、广州、深圳、成都)4-5星级直连运营商骨干网络数据中心15个,二线城市及骨干网络节点周边地区(天津、济南、无锡、宁波、佛山、珠海、洛阳、西安、沈阳)高性价比3、4、5星级数据中心12个。
据中为咨询分析报告显示,2015年公司占中国第三方CDN市场份额的40.6%。2016年前三季度,公司市场份额与销售额继续稳步提升。公司产品的性能效果、稳定性,服务的及时性、功能需求定制化和对客户个性化需求的满足得到了客户的肯定,目前公司在平台规模、技术实力、服务水平等方面优势明显,预计公司仍将保持行业的领先地位。
2)光环新网:与亚马逊合作开展云服务
公司通过收购明月光学、德信致远以及中金云网获得了大量的IDC建设基础资源,先后获得北京市、天津市、上海市、重庆市4个直辖市以及廊坊市、广州市、深圳市3个城市的IDC运营服务的牌照资格。从目前公司的战略来看,IDC运营服务的重心仍然集中在北京和上海两个城市。为了促进公司IDC运营服务的快速发展,公司在2014年和2015年采取了一系列资本运作,一方面获得北京和上海的IDC基础设施建设资源,另一方面切入了金融行业IDC运营服务市场。
2016年8月,公司与亚马逊AWS达成运营协议,在北京区域提供AWS云服务运营。亚马逊在云服务领域遥遥领先,据Gartner数据,2016年第二季度云基础服务市场上,亚马逊独自占据第一的位置,市场份额达到了31%,而微软、IBM、谷歌三家公司的规模合计仅占23%。此次合作,打开将有助于提升公司的行业竞争力。
3)中际装备:数据中心100G光模组龙头将最为受益IDC发展
中际装备2016年9月公告拟收购江苏旭创100%股权,交易对价28亿元,江苏旭创承诺2016-2018年归属上市公司股东的净利润分别不低于:1.75亿元、2.11亿元、2.83亿元。
苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售,高端光模块产品(40G/100G光模块)在国内同行业中居领先水平,占公司营业收入比重超过75%,主要客户为亚马逊、Google等国内外高端互联网公司。在国内数据中心云计算+新一代IDC发展趋势下,国内数据中心纷纷绕过40G光模块的使用,而直接使用100G,此外国内多数企业尚处于40G研发阶段,使得江苏旭创作为极少数具备100G量产公司,将最为受益。
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