VR产业2017年迎拐点,媒体变迁下蕴藏大机会
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作为未来10年最有潜力的一块屏幕,VR领域的布局寄托了传媒公司转型的厚望。但2016年整体上VR板块呈现了震荡的行情,我们认为主要为并购政策限制、VR眼镜门槛降低竞争白热化、行业发展略低于预期等。
但中为咨询认为情况正在起变化,2017年有望成为VR产业重新起飞的拐点。
1)政策方面:从2016年初至今国家领导人、国家标准制定部门、全国各地区均有对VR产业的鼓励政策陆续出台,中国清晰的意识到发展VR是未来抓住新一轮科技浪潮的重要一环,我们认为在政策层面的支持只会越来越多。
2)行业参与者层面:VR产业链是手机产业链的升级,随着手机行业的逐步饱和,硬件参数过剩的情况下势必需要一个转型升级的出口。VR作为最有潜力的出口,所有手机产业链厂商都不会缺席。另一层面,VR/AR产业所涉及的诸如定位技术、图像识别技术、语音、手势识别等已经渗透入人工智能等计算机领域,所牵涉的产业链十分广阔,因此,多方共同推进,有望持续加速行业超预期发展。
3)行业层面:2016年四季度GoogleDaydream的上线加速了VR硬件和内容开发的标准化进程,预计2017年大部分的手机旗舰机将为DaydreamReady手机,2018年大部分的手机将具备DaydreamReady,意味着2017年数千万级、2018年数亿级的潜在用户基数,而且Daydream的VR体验相比当前的眼镜盒子类产品大幅提升。VR/AR产业政策梳理
中为咨询认为未来媒体将越来越多地变迁至VR载体,应关注广告、游戏、电商、打赏等变现方式在VR端的布局,我们认为2017年建议关注移动VR和PSVR在VR游戏领域的蓝海机会,建议积极关注ToB类VR订单(如主题体验馆)的放量所带来的机会。
1)移动VR:硬件已具备条件,内容马上打开新局面。因为在显示、芯片、交互等方面,硬件已经通过Daydream或业内其他巨头所倡导的标准已经形成了一定的优质体验,内容端在硬件端标准统一后势必迎来大发展,2017年移动VR内容我们更加看好移动VR游戏的变现带动移动VR获得造血能力,VR视频、VR影视、VR旅游等移动端体验内容放量也有助于移动VR端的用户积累。
2)主机VR:PSVR有望凭借丰富而优质的VR内容在中国重新带动主机游戏市场。
3)ToB类VR订单:政策鼓励有助于ToB、ToG类VR订单的放量,我们看好以VR主题体验馆、VR主题乐园、VR线下体验等解决方案等作为业务的公司2017年订单量的提升。同时我们看好VR配套技术类如CG等有望凭借VR内容的放量而获得成长。
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