中国运动、女装、男装行业市场规模及发展格局特点

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运动服饰仍然是最好的赛道，市场增速快，国牌市占率提升明显。根据欧睿的数据，2022年运动服饰的市场规模达到3627亿元人民币，增速2.2%，韧性明显好于其他服装类目。展望未来，欧睿预计运动服饰行业复合增长率能维持在高个位数，在2027年达到5514亿元人民币，仍然是增速最快的行业。从格局上看，国产运动品牌的市占率近两年提升明显。安踏体育、李宁、特步国际、361度在2022年分别收入增速9%、14%、29%、17%，明显好于行业整体增速，尤其是好于国际主要运动品牌。国际品牌方面，两个主要品牌Nike、Adidas仍没有较好表现，Adidas连续七个季度大中华区下滑，Nike在上一财季恢复至个位数左右增长。由此可见国产品牌份额的持续在提升。

运动、女装、男装行业规模及增速（单位，百万元、%）

资料来源：通联数据，欧睿，中为咨询研究部

2023年零售流水趋势良好，折扣、库存等情况亦有恢复，后续乐观。整体来看，几家运动服饰公司22年零售流水各季度有所波动，主要受到疫情影响。另外，整体上零售流水增速还是略慢于收入确认的增速，表明批发端的发货和实际销售有一定差额。2023年Q1，各公司零售流水的增速有所提升，同时我们预计收入增速的质量也有加强。除零售流水改善，部分公司的折扣和库存的逐月改善较为明显（特步Q1的零售折扣收敛到7至75折，Q4为7折；库存从5个月降至少于5个月），预示了二季度的流水较一季度更好，增长也将质量更优。

2021年来主要运动品牌的流水增速

资料来源：各公司公告，中为咨询研究部

注：绿色为下滑的区间

男装行业集中度较高且近年继续提升，竞争环境相对宽松。从行业集中度看，2017-2022年男装行业CR10从16.1%提升至20.4%，呈现份额提升趋势。剔除主要运动品牌后的男装集中度同样在提升，2013-2022年，非运动男装品牌CR10从14.5%提升至15.3%。与女装行业相比，虽然总规模略逊与女装，但是行业集中度明显高于女装行业。主要由于女装时尚性要求较高，且目前消费者喜好更为多元化、消费者流量更为碎片化，而男装的潮流更迭不明显，品牌的忠诚度也更高。因此男装的行业竞争更为宽松，近年来男装行业的玩家更有精力打磨内功，提升自身竞争力。

男装行业、女装行业CR10情况（单位：%）

资料来源：通联数据，欧睿，中为咨询研究部

产品休闲化、渠道提升，男装迎机遇。部分男装品牌近年来主动调整产品策略，从商务风格向运动休闲风格转变，推出功能性面料、舒适度较高和设计时尚的新产品，适应当代职场男性的需求。在渠道方面，积极进行DTC转型和数字化升级。这些都有效承接了年轻消费群体的消费偏好和消费习惯，因此我们看好男装行业积极转型升级的优质品牌的中长期持续成长潜力。典型的就是比音勒芬和报喜鸟，凭借着产品力提升和渠道优质管理，两家公司在过去三年和疫情管控放开之后都维持着扩张之势。比音勒芬卡位运动加商务景气赛道，品牌力突出，直营渠道和加盟渠道双重发力，远期成长空间广阔。报喜鸟，主品牌开拓年轻时尚、运动西服和轻正装产品系列，哈吉斯品牌卡位运动休闲景气赛道，对标同类品牌，拓店空间广阔，双主品牌驱动公司成长无虞。

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