美国零售品牌:集中度不断提升,龙头企业规模超过30亿美元
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行业集中度相对较高,且不断向龙头企业集中。2015年美国TOP100的家具企业的销售额达到419亿美元,在专营渠道的占比达到80%,在美国家具销售总额的占比达到39%,渠道总数达到12341家。从趋势上看,TP100的专卖渠道占比在不断提升,从2011年的67%提高至2015年的80%,市场在不断向龙头企业集中。2015年专卖渠道CR100达到80%
2015年家具全行业CR100为40%
前十大家具企业的市占率相对较高。从TOP10来看,其在专营渠道的收入占比在2015年超过40%,在美国整个的家具零售市场的占比超过20%。其中销售收入超过了20亿美元的企业共有五家,分别为AshleyHomeStore、Ikea、MattressFirm、Williams-Sonoma和RoomsToGo,前十大家具企业的市占率相对较高。美国前十大家具企业的排名相对稳定
从具体细分领域看,床垫等专业性较强的家具种类主要在相关的专卖店销售,且集中度远高于其他家具领域。根据我们之前的行业专题报告,2015年美国床垫行业的销售规模达到80.2亿美元,而美国排名前三的床垫销售品牌2015年的销售收入分别17.5亿美元、14.8亿美元、14.0亿美元,TOP5的收入占比达到了76.4%,远高于行业平均水平。
经营单一品牌的渠道占比较低,收入增速也低于行业水平。单品牌即只销售一家供货商品牌的家具公司,主要包括排名第一的AshleyHomestore(排名第1)、SleepNumber(排名第10)、La-Z-BoyFurnitureGalleries(排名第13)等,这些经营单品牌公司2015年的销售额同增6.7%,低于总渠道平均增长率11%,占TOP100总销售额的比例只有17%,相比2014年的19%反而跌了两个点,由此可见多品牌仍然是当下家具销售渠道的主要模式,大多销售商并不只销售一家制造商的家具。这也验证了当前美国家具行业制造商和销售商分离的现状,通过数据可以发现两者之间稳定单一的联系有越来越少的趋势。经营单一品牌公司的销售额占比相对较低
TOP100名单中的单品牌公司的排名相对分散($million,家)
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