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工业车辆产品系列化、差异化、智能化,后市场业务初现端倪

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2017-03-24 00:00:39】【打印】【关闭】
相对国外市场,国内机动工业车辆企业目前仍主要集中于中低端市场,行业呈现同质化、低价竞争局面。伴随缓慢增长期到来,市场竞争日趋白热化,外资企业也纷纷开始转攻中低端市场,对国内厂商形成夹击。一方面是下游行业不断升级,需求日益多元化、高端化,另一方面是缓慢增长期竞争重压袭来,对于国内企业
 
而言,主动变革方是应对之道。借鉴国外发展经验,并结合国内发展实际,我们认为国内机动工业车辆行业将呈现系列化、智能化和差异化趋势,同时工业车辆租赁等后市场业务有望快速发展,逐渐成为制造商附加盈利业务。
 
产品结构系列化:机动工业车辆下游应用领域广泛,不同行业客户对产品需求各有不同,造成行业用户个性化需求特征明显,客户往往在产品功率、抬升高度、使用场合等方面有系列化、差异化要求,厂商须同时具备多种产品生产能力,否则无法进入此类客户选择范围,从而形成产品线和产量规模壁垒,新建企业很难在短期内突破。
 
以林德叉车为例,其产品包括内燃叉车、电动平衡重式叉车、托盘搬运车、堆垛车、前移式叉车、窄通道叉车、拣选叉车、防爆叉车等多种类型,可以满足客户不同需求,同时,针对特定客户,还推出定制化方案。此外,永恒力、丰田、海斯特等知名厂商也建立了齐全的产品体系。国外知名厂商形成了齐全的产品结构,满足客户各种场合需求
定制化解决方案形成差异化:下游行业客户个性化需求明显,同时,伴随下游行业不断升级,客户需求也在不断升级。由此,厂商在物流和供应链中的角色将不再仅局限于制造商,而是不断向物流系统整体解决方案商靠拢。

目前,国际知名厂商如永恒力、林德叉车、丰田等都推出了物流解决方案产品,为客户提供定制化服务,不断巩固差异化壁垒。
 
.林德:其面向铁路、食品饮料、新能源、石化、零售和医药等行业都推出了行业解决方案,满足不同行业个性化需求。
 
.永恒力:公司为全球领先的工业车辆、仓储技术以及物流系统解决方案供应商之一,在核心竞争力叉车制造基础上不断拓展,推出一站式整体物流解决方案,旨在优化全自动/半自动存储设施工艺流程,实现效率最大化。与林德叉车不同,永恒力物流解决方案包括从货物入库到入库的整个过程,包括自动化仓储系统、仓库导航系统等。
 
目前,国内一些主导厂商也逐步开始布局,打造物流整体解决方案提供能力,代表性厂商如安徽合力、诺力股份等。林德叉车针对不同行业推出解决方案,满足客户个性化需求
永恒力一站式整体解决方案产品组合示意图
智能化叉车逐步兴起。另一个较明显趋势便是设备的智能化,主要体现为两大技术的应用:1)RFID技术的应用,其相当于为叉车装上眼睛,可将仓库环境及货物信息直接传递到叉车控制系统,借此,车辆可精确识别位置,自动做出最佳选择,大大提升了仓库作业效率和安全性;2)仓储管理系统(WMS)与叉车连接。对标国外厂商,永恒力自动化搬运车辆系统包括自动化垂直拣选叉车、舵柄控制堆垛车和舵柄控制步行式托盘车,其为以永恒力标准系列叉车为基础开发的自动导引叉车。以自动化垂直拣选叉车为例,其将激光导航系统以及安全传感器控制系统结合在一起,激光导航装置可避免对现有基础设施的再改造施工,借助仓库内反射片进行定位,引导车辆按预定路线行进;传感器监控行程线路,确保遇到障碍物时立即停止;同时,自动托盘搬运系统接口可接入WMS系统,物流接口接收通信和各种设备部件接口,例如传送技术或者各种门,由此可借助按键和/或传感器实现独立解决方案。永恒力自动化工业车辆包括拣选叉车、堆垛叉车、托盘叉车等
据世界工业车辆统计协会数据,日本自动化叉车(AGF)近年持续发展,2011年后销量出现较明显增长,由于协会仅统计了成员单位数据,真实数字可能更高。
日本自动导引叉车不断增长,形成智能化趋势
工业车辆租赁等后市场业务有望成增长新动力。叉车租赁业务在国外发展迅速,已经成为许多叉车制造商的重要收入来源。国内来看,包括叉车租赁、二手叉车、车队管理在内的后市场业务有望逐步兴起,并逐渐成为叉车制造商和经销商的附加盈利业务,主要原因如下:
 
.缓慢增长期到来,叉车存量积累至高位:机动工业车辆行业逐步进入缓慢增长期,未来增量将逐步放缓,同时叉车存量历经高速增长后已积累至较高水平,叉车租赁、二手叉车等后市场业务迎来发展契机。
 
.缓解产能过剩,减少资本支出:相对于直接购买,叉车租赁具有诸多优势,如减少产能过剩、不必占用过多资金、减少资本支出、税费抵扣等,同时企业还可获得叉车培训、维保等服务。
 
国外来看,目前主要国际知名厂商如林德、永恒力、丰田、海斯特、科朗等大多已开展叉车后市场业务(中国市场也有相关业务),叉车租赁和二手叉车是最主要形式。以国内目前规模最大的叉车租赁供应商——林德租赁为例,2002年引入集团在欧美成功经验,第一个在国内开展叉车租赁业务,目前中国市场客户达1000余家,租赁车队规模达5200台。
 
伴随国内工程机械租赁的蓬勃发展,国内叉车租赁市场逐步发展,越来越多的叉车制造商和经销商加入到叉车租赁行列中。典型的是安徽合力与德国永恒力合资成立工业车辆租赁公司,进军叉车后市场业务领域。电商和快递物流迅猛发展驱动下,叉车租赁有望成为行业未来重要发展机遇,不过,叉车租赁业务对厂商资金实力形成要求,资金壁垒较高,资金实力充足的大厂商将在竞争中占据主导。国际知名厂商大多已开展叉车租赁等后市场业务
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