“特斯拉”创造中国汽车零部件腾飞机遇
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智能手机时代的“苹果”浪潮。苹果引领智能手机潮流,2008年至2015年iphone出货量从1367万部增长至2.32亿部,年均复合增速接近50%,2015年全球市占率16.3%。苹果手机的畅销带动摄像头、触摸屏、传感器芯片、电池等子领域持续繁荣,歌尔声学、立讯精密、安洁科技、环旭电子等A股上市公司均因此受益,并推动了后续的移动互联网大时代。
智能汽车正在复制智能手机的成长逻辑,成长曲线高度契合。研究报告根据IEA预测,由于电池成本下降、新车型持续推出、以及清洁能源补充网络日渐完善,汽车新能源化的进程推进不断加快。这一过程,电驱动(BEV+PHEV)是增速最快和未来的主力军。2014-2020年,纯电动加上插入式混动(BEV+PHEV)的销量预计将由40万增至600万,年复合增长率过50%,渗透率到达6%。
全球汽车分类销量预测(万辆)
特斯拉引领电动汽车潮流,代表汽车未来发展方向,进入高速发展期。中国是全球最大的智能手机市场,同时也是全球最大的汽车消费市场,未来苹果的模式有望得到复制,特斯拉产业链蕴含巨大投资机遇。
假设iphone均价550美元,2015年对应收入约1300亿美元。市场分析假设特斯拉单车均价4万美元,全球销量350万辆,市占率约5%,即可达到相同的规模。相比较而言,丰田和大众作为传统汽车销量最大的整车厂,2015年全球销量在1000万辆左右。特斯拉作为全球电动汽车龙头,未来带动的市场空间有望比肩苹果。
苹果iphone全球出货量及市占率(千部)
特斯拉销量100万辆时,产生的销售收入约为400亿美元。产业链中规模超过10亿美元的细分领域主要有:电池管理系统BMS、电池单体、电池正极材料、电机控制器、IGBT、驱动电机、车载信息系统、轻量化车身。
规模介于5亿美元和10亿美元之间的细分领域主要有电池隔膜、毫米波雷达、照明系统、座椅系统、视觉运算处理芯片;规模介于3亿美元和5亿美元之间的细分领域主要有电动助力转向系统、电池负极材料、电控制动系统、驱动电机定子、空调系统、摄像头、触摸屏。
特斯拉ModelS产业链价值分布(假设整车售价为100%)
特斯拉ModelS供应商一览
特斯拉引领动力电池技术路线,以NCM和NCA为代表的三元锂电池能量密度高、循环寿命和安全性能较好、价格相对便宜,是电动乘用车动力电池的最佳选择。未来全球新能源汽车放量将集中在乘用车领域,三元电池的占比将随之大幅提升,拉动碳酸锂和钴的需求高速增长。
假设2020年全球新能源汽车销量600万辆,乘用车占比85%,三元锂电池的需求量约为140Gwh,对应碳酸锂需求8.4万吨,相当于2016年全球产量的44.0%,对应钴需求量3.1万吨,相当于2015年全球钴消费量的33.7%,拉动效应显著。
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