台海核电:核岛主管道龙头
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台海核电借壳丹甫股份实现上市,同时将丹甫股份全部资产臵出。目前,公司臵入资产过户已经完成,且正式更名为台海核电,成为A股之中核电设备企业弹性最大的标的。
细分市场市占率高,弹性大。公司借壳剥离原上市公司资产之后,核电业务占营收规模的83%,弹性最大。公司在核岛主管道领域深耕多年,积累深厚,市占率高达48%。另计划在未来三年里改进产品结构,扩大市场占有率,拓宽利润增长面。
未来核电管道业务成长性较强。核电经济性媲美优质火电机组,同时能解决国内能源安全以及环保的问题,对燃煤机组的替代趋势不可避免,预计2020年之前年装机复合增速20%左右。新增项目审批将拉动设备及材料订单大幅增长,作为核一级核心设备及材料供货商,台海核电订单及业绩也将随之增长。
现有产品延展性高,储备技术较多。作为核电设备企业,公司储备众多产品,将增加市场空间,成长超出核电行业本身增速。公司具有核一级铸件及主管道资质,对应核电铸件中最高标准的工艺及材料,涵盖了核岛90%以上的铸件,除了拳头产品主管道外,公司还可扩展到主泵泵壳、核一级泵阀铸件、堆内构件等等,市场空间广阔。
前瞻性布局核电后市场业务。台海核电已经获得了制造处理核电站废弃物主设备的能力。根据《核电中长期发展规划》对放射性废物处理的要求,考虑到我国核废料处理设施建设远不能满足我国核电发展需要,未来后端处理环节将有较大的市场空间。
向其他高净值行业进军。核电设备供应商的核电资质和供货经验意味着公司质保体系、产品质量和生产能力达到了较高标准,具备向其他高净值行业的产品进军的实力,核电设备供应商向军工、油气等行业实现高端产品进口替代的先例很多。公司具有军工保密资质,未来在非核领域的扩展也值得期待。
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