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亿帆医药:战略并购独具慧眼,转型升级值得期待

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-12-06 22:50:47】【打印】【关闭】
健能隆具有2个新药研发平台和多个在研品种,将助力公司迅速迈入高端生物创新药领域。2016年公司以现金10亿元购买健能隆公司53.80%股权,健能隆拥有2个先进的新药研发平台:DiKineTM双分子平台和ITabTM免疫抗体平台,第三代创新药贝格司亭(F-627,长效G-CSF-Fc)已进入全球III期临床和即将进入中国III期临床,自主首创新药普罗纳亭(F-652,白介素-22-Fc)已进入两项国际II期临床和中国I期临床,肿瘤免疫双特异性抗体新药A-337将进入国际I期临床,长效生长激素F-899即将进入临床申报。
 
公司虽在高端仿制药领域着手较晚,但研发进度符合预期。2015年公司以2.35亿收购国药一心7个血液肿瘤和1个多烯类抗真菌在研产品。其中伏立诺他原料及胶囊已完成临床试验,注射用硼替佐米及原料已在国内注册上市,其余产品大多处于生物等效性试验和验证性临床研究阶段。公司今年的核心任务是完成小分子药物领域布局,未来尽快实现产品上市。公司中药产品价值潜力较大。公司在中药领域的前沿性和战略性布局上一直领跑,长期目标是沿着专科的、有疗效的、民间验方的方向打造中药结构体系,并且有着非常清晰的“4不收购”策略:1.抗生素不收购;2.辅助用药不收购;3.涉及一致性评价的药品不收购;4.中药注射液不收购。公司现有37个中药独家品种,其中10-15个可满足“民间验方+专科用药+治疗性药品”的要求,覆盖领域包括妇科、儿科、皮肤科和骨科。中为咨询预测未来在骨科、妇科和儿科的用药体系中,中药的处方量均可占50%左右,因此中为咨询认为公司中药产品的市场潜力较大。
 
重磅专科产品有望成为业绩新增长点。中为咨询看好公司在血液肿瘤、皮肤和妇科等专科领域布局,重磅专科产品如血液肿瘤专科复方黄黛片、皮肤科用药皮敏消胶囊和妇科用药缩宫素鼻喷雾剂将成为新的利润增长点。以复方黄黛片为例,其配合口服配伍药可实现早幼粒细胞白血病几乎100%治疗率。与传统治疗药物三氧化二砷相比,复方黄黛片具有三大优势:(1)不用住院治疗;(2)毒副作用小;(3)作为中药口服制剂,在中国市场学术推广能力强。收购天康获得复方黄黛片后,公司从外资企业引进并成立了专业血液肿瘤营销推广团队,专门打造血液肿瘤产品线。团队成立以来营销效果显著,预计2016年至少销售3万瓶,未来可维持大的递增。
 
公司原料药业务可在今明两年维持高景气。中为咨询认为今明两年泛酸钙价格将稳定在历史高点,原因有四:(1)供给端寡头格局。公司泛酸钙生产专有技术达到国际领先水平,是泛酸钙供给端的绝对巨头企业,与山东新发共同占据全球约80%的市场份额;(2)需求量持续增长。(3)市场价格维持历史高位。自2015年底,泛酸钙市场价格开始上扬,目前价格持续处于历史高位,约290元/kg;(4)终端价格不敏感。1吨饲料中添加维生素合计约200-300g,维生素的总成本仅占总饲料成本的1-2%。以1吨饲料价格3000元计算,添加泛酸钙15g,即使涨到500元/kg,每吨添加7.5元,占终端价格比重仅为0.25%。
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