沃森生物:最强生物药平台,期待价值重估
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A股布局最清晰、完备的大生物药平台公司。沃森生物是A股布局最清晰完备的大生物药企业。公司以创新为本、产品为王,不断扩充边界,从壁垒低、竞争激烈的传统疫苗领域,外延进入空间广、壁垒高的新型疫苗、单抗和血液制品领域。公司已形成大生物药全产业链布局,各子领域具极强竞争力,是A股最强生物药平台。
嘉和生物:掘金单抗,业界翘楚。单抗是最有前景的医药细分行业,是精准治疗的主要手段。国内单抗处于初级阶段,单抗生物类似药有望迎井喷。A股涉单抗公司具估值洼地,嘉和生物是优质标的:(1)产品力强:产品线完备且为大品种;申报重磅品种数居国内前列;先发优势和成本优势明显;(2)掌握自主核心技术:上中下游技术全面,具高壁垒、保证产品优势;(3)团队成熟具规模,核心成员具20年以上丰富的海外生物药研发和生产管理经验。公司的曲妥珠单抗和英夫利昔单抗均为全球销售额逾60亿美金的重磅品种,国内进展领先,临床三期试验有望明年三、四季度陆续揭盲。
上海泽润:HPV疫苗先发优势明显,填补空白大市场。HPV疫苗是全球第二大疫苗,研发难度大、价格高,利润丰厚。中国和非洲贫困国家尚无该疫苗上市,空白空间巨大。泽润研发力和产品力领先,创始人史力是全球首个HPV疫苗的主要研发者之一。泽润HPV疫苗进入临床三期,试验方案设计合理,规模大、进展快,先发优势明显,有望成为全球第三、国内第一家上市该疫苗的本土企业。公司有强大的研发团队,核心成员有丰富海外研发技术经验,有望储备更多产品。HPV疫苗预期在明年揭盲。
传统疫苗:渠道和国际化发力助增长,新品上市看点颇丰。传统疫苗由于竞争加剧和渠道利益机制不顺原因,近两年表现欠佳。目前疫苗库存已降至历史低位,随公司渠道和国际合作加速有望回暖。此外发改委放开一类苗定价也有望有积极影响。疫苗重磅新品看点颇丰,23价肺炎多糖疫苗有望今年年底上市,13价肺炎结合疫苗有望明年三季度揭盲。
血液制品:受益价格放开,采浆量提升潜力大。血制品行业处于高景气时期,供不应求、价格放开助推业绩高成长。河北大安及广东卫伦共运营9个单采血浆站,年采浆量100吨以上。两家企业共有5种血液制品批文,随着组分调拨的批准将互补协同增厚利润。河北大安存浆量逾300吨,在获批划价调拨后血浆有望得到更充分的利用。此外肌丙形成销售、静丙有望明年获批,均将为公司贡献丰厚利润,利润破亿可期。
工投进入支撑公司短中期发展。云南省工投集团是云南省国资委控股下的投资平台,通过受让玉溪地产、李云春、刘俊辉、黄镇的股权获得公司8%股份,成为名义上的第一大股东。工投集团后续通过参与增发、二级市场增持或与管理团队共同搭建控股平台等多种方式增加股权比例。云南国资进入有望扭转公司亏损的局面,优化管理结构、推动业务发展和提供资信支撑,保证公司未来业绩平稳正向发展。
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