产业链明确：国内企业集中基因测序与检测服务

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-14 11:30:14】【打印】【关闭】

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基因测序技术产业链

1、上游：寡头垄断，市场增速放缓

基因测序行业上游为测序仪器、测序试剂及其他测序所需产品的供应商。据Markets&Markets预测，2014-2020年上游市场中测序仪的复合增长率是15.4%，其增速逐渐缓慢。目前测序上游是全产业链中规模最大一环，其中测序仪器的核心技术几乎被Illumina、LifeTechnologies两大国外巨头垄断，其测序仪器的全球市场占有率接近90%，高技术壁垒和封闭性的特点使得中国企业在短时间内很难打破垄断格局。在这种艰巨的形势下，也有小部分国内企业通过各种方式研发和生产测序设备，如合作式自主研发的紫鑫药业，通过与中国科学院北京基因组研究所合作开发中科紫鑫BIGIS二代测序仪，但并未向国家食品药品监督管理总局（CFDA）申请批准；华因康于2015年10月发布自主研发生产HYK-PSTAR-IIA型基因测序仪，这款测序仪早在2014年12月便获国家食品药品监督管理总局（CFDA）的批准；也有买断贴牌式的华大基因（BGI），其于2013年收购美国CompleteGenomics公司，在其测序仪研究基础上开发BGISEQ系列测序仪，并在2014年7月获国家食品药品监督管理总局（CFDA）的批准。检测试剂等耗材因技术门槛较低，国内与国外发展并无太大差别。

国内主要测序仪产品

2、中游：基因测序与检测服务竞争激烈、百家争鸣

基因测序行业的中游为第三方测序服务机构，包括测序服务后的数据分析。由于第二代测序技术的商业化，打破了原有的技术壁垒，国际上除发展比较成熟的产前基因筛查（NIPT）以外，发达国家也逐步开始在肿瘤靶向治疗和慢性病预防两个重要应用领域进行定向测序服务。国内的个人市场尚未培育成熟，目前国内市场主要是面向科研市场和产前基因筛查（NIPT），逐渐涉足肿瘤诊断市场。其中华大基因（BGI）拥有世界上最多的新一代测序仪，产能约占全球的10%-20%，是目前我国提供基因测序服务最齐全的公司，目前，可提供婚前和孕前遗传病基因携带筛查、胚胎植入前筛查、无创产前DNA检测、新生儿疾病检测、个性化用药基因检测、易感基因检测。其他国内主要第三方基因测序机构还有贝瑞和康、诺禾致源、上海美吉、千年基因、安诺优达、爱健生物、达安基因、金城检验、艾德生物以及迪安诊断等。然而，对于基因数据分析咨询服务，只有华大基因、贝瑞和康、千年基因等少数企业有能力提供。测序服务领域是产业链中增速最快的，据BCCResearch预测，2011-2016年复合增长率为29%。由于行业进入者过多，该领域也是竞争最激烈的，各家公司为了占有市场份额，各显神通、百家争鸣。

3、下游：应用领域多样且潜力巨大

行业的下游为产品的终端使用者，包括医院、高校、企业及研究机构等。从应用领域来看，国外如美国的无创产前诊断（NIPT）市场已被全面覆盖，肿瘤诊断与治疗受到密切关注。国内的话，目前主要开放了产前筛查与诊断、植入前胚胎遗传学诊断、遗传病诊断及肿瘤诊断与治疗四大领域的临床应用试点。目前这几个领域中发展最快也是最成熟的是产前筛查与诊断，其在国内所拥有的市场容量预计可达100亿，另外肿瘤检测方面目前主要集中在肿瘤易感基因筛查和肿瘤的个体化靶向治疗上，随着未来对肿瘤相关基因的不断加深认识，肿瘤相关检测将成为最有发展前景的一个领域，其市场容量有望达到千亿级。

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