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Betterment:投资组合理论的活学活用

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-08-31 14:14:47】【打印】【关闭】
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公司创立于2008年,2010年获得了300万美元的投资;2012年获得了1000万美元的投资;2015年D轮融资约2亿美元;2016年,获得了1亿美元的E轮融资,目前公司估值7亿美元。公司目前管理的资产有40亿美元,是世界上最大的智能投顾公司,目前客户数约15万人,员工约149人。
 
Betterment的收益比普通投资者高4.3%


Betterment资产配置中加大权益资产配置

 
Betterment有较好的界面体验感。用户进入Betterment网站后,填写一些个人信息(年龄、收入、投资目的、期限、目标金额、风险偏好等)后,网站会根据个人状况推荐最适合你的投资建议。这种模式的原理是最基础的Markowitz资产组合理论和其衍生模型,在云端低成本、快速、批量化地解决各种数据运算,再根据用户的倾向,个性化地提供资产配置组合方案。这是传统人工理财服务无法比拟的,它可以很多人足不出户就可以享受低门槛、低成本地管理自己的资产。

Betterment会为客户量身定制投资方案


Betterment提供股票和债券的ETF组合

 
美国资本利得税高昂,Betterment还提供了TaxLossHarvesting+解决方案,根据客户的投资和收入,确定投资方案,获得最大程度的税收优惠,此项服务估计每年可以增加0.77%的税后投资回报率。此外,Betterment可以查看和投资者同龄或同收入的人在投资什么,怎么投资。另外,Betterment还提供了的手机应用,可以随时随地查看自己的投资账户。
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