国内日用塑料制品行业竞争情况
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家居塑料用品类别多而细,且主要面向大众家庭,产品定位直接受居民消费水平的影响,而我国国民目前整体消费水平刚越过中等发达国家水平线,二元经济结构明显,大部分仍远未达到平均线,这导致家居塑料用品消费呈现一定的层次结构差异性,家居塑料用品行业竞争大体可分为高端、中端和低端产品三个层次。
高端产品主要面向国内高收入的消费群体,高收入消费群体品牌意识强、对生活品味要求高,对价格敏感性低,因此高端产品价格较高,消费群体比较狭窄,消费量相对较小,目前国内高端产品市场基本被国外品牌“特百惠”和“乐扣乐扣”等所占据。受国外市场消费习惯的影响,同时受制于较高的生产成本和营销费用,国外品牌的产品线一般集中于单价和附加值较高的食品容器类品种(代表性产品如水杯、保鲜盒等)。上述因素使得国外品牌较难延伸其产品线从而与国内品牌企业形成全面竞争关系,也不易在除食品容器类等少数产品以外树立涵盖广泛产品的强势家居塑料用品品牌。
中端产品性价比较高,主要面向庞大的中等收入消费群体,这类消费群体品牌意识较强、对产品的品质要求较高,但与高收入消费群体相比,其对价格相对敏感,品牌黏性还有待提高。目前中端产品市场主要为国内品牌企业所占有,代表性企业有本公司、广州市振兴实业有限公司(以下简称“广州振兴”)、浙江龙士达塑业有限公司(以下简称“浙江龙士达”)、浙江清清美家居用品有限公司(以下简称“浙江清清美”)、北京禧天龙塑料制品有限公司(以下简称“北京禧天龙”)、四川鸿昌塑胶工业有限公司(以下简称“四川鸿昌”)等。国内品牌企业的产品线普遍较长,而且受益于中等收入人群的数量扩大和消费能力升级,发展空间较大。中端产品的目标消费群体具有一定的价格敏感性,要求生产企业具备较强的成本控制能力;同时对产品品牌、品质已具有较强的辨识度,要求生产企业在生产技术、质量控制、品牌建设等方面进行适当投入;尤其重要的是,由于需要面对国内不同区域以及城乡差异化的复杂的市场环境,营销渠道的规模和效率直接影响市场占有率和消费者认知,决定了各品牌企业的相对优势。
低端产品主要面向低收入消费群体以及农村市场,这部分消费群体通常品牌意识较弱,而对产品的价格敏感性很高。低端产品通常由业内为数众多的小规模企业生产,这类企业受资金、技术和研发设计能力所限,产品品种相对较为单一、品质较低、缺少品牌影响力,产品价格较低,主要通过农贸市场、集市等渠道销售,受制于流通成本,其消费市场通常仅限于生产企业当地的区域市场。低端产品的市场竞争较为激烈,市场竞争手段主要表现为价格竞争。
综上所述,在目前市场竞争格局下,高、中、低端产品的核心竞争因素分别体现在品牌、渠道和价格方面。随着城镇化进程的持续推进、人民生活水平的提高,家居塑料用品将迎来消费量和消费档次的同时升级,低端产品市场将逐步为中高端产品所挤占,行业内的家庭作坊和中小企业将被淘汰或并购,具备较强产品研发能力和品牌影响力的大中型企业将会占据有利的发展先机,不断扩大市场份额,提高行业集中度。分析认为,未来中国家居塑料用品行业必将经历一轮行业的整合和洗牌,国内的领军品牌企业将会从中更多受益,并逐步实现民族品牌对国外品牌的替代,主要原因有:
(1)产品线:高端产品品牌是在发达国家发展起来的,适用于国内消费者的家居塑料用品品种相对较少,而且生产成本和营销费用较高,因此形成了以食品容器类为核心的产品线,与国内品牌从成长初期即着眼于全品类家居用品相比,国外品牌在中国市场的发展受到较大局限;
(2)渠道:国外品牌由于其产品特性,一般在KA等大型终端设立专柜或专卖店进行营销,辐射范围较窄,难以有效进行渠道下沉,而国内品牌通过自营和经销以各种形式灵活组合,可以在全国范围内构建面向千家万户的营销网络;
(3)品牌成长空间:国外品牌在食品容器类产品具有较强的优势,但其难以成长为全品类家居用品的强势品牌,相反,在产业政策的扶植下,优秀的国内品牌有望做强做大,构建覆盖全品类家居用品的品牌系列。
因此,少数优秀国内品牌企业更熟悉国内消费者需求,产品丰富多彩,渠道渗透能力强,随着其研发设计能力的提高,品牌影响力将不断上升,它们不仅能够淘汰落后产能,还有望发挥本土企业的优势和特色,逐步渗透高端产品市场,从而逐渐形成民族品牌对国外品牌的替代。
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