中国IDC行业企业发展情况介绍
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美利纸业(000815)
1.公司投资云创数据中心项目,具有全方面竞争优势:云创公司在中卫的数据中心,在政策、成本、规模各方面具有明显优势,我们认为将成为市场中的强势变革者。政策上,北京等一线城市已经禁止新建高能耗的大型数据中心,宁夏提供财税、土地、供电各方面支持;成本上,低PUE、低电价和低地价使得中卫数据中心总体成本仅为中心城市15%,具有强大市场竞争力;规模上,是全国最大规模的数据中心之一,有能力服务包括BAT在内的大型云计算公司;网络质量上,中卫已经建成国家级网络骨干节点,云创数据中心连接BGP网络,大幅降低了网络时延,基本能提供中心城市IDC类似的网络服务质量。云创数据中心具备全方面竞争优势,将改写IDC行业格局。
2.定增获批,赛伯乐入局带来海量资源和多年经验:本次非公开发行完成后,赛伯乐集团及其一致行动人合计持有美利纸业28.82%的股权。一方面赛伯乐将全力以赴参与云创公司经营,至少从经验、客户资源和资金三方面为公司发展提供帮助;另一方面赛伯乐作为云计算-互联网产业投资巨头,公司还存在着外延并购预期(例如阿里在张北的IDC项目),公司进一步扩张发展可期。
3.收缩原有业务,专注云计算基础设施:鉴于目前纸类业务持续亏损,公司决心彻底转型,在投入巨资转型IDC的同时,也不断收缩原有纸类业务。预计随着云创数据中心项目顺利运营,公司将继续收缩原有造纸业务,专注于云计算基础设施建设运营。
宝信软件(600845)
1.就地依靠宝钢资源,完美布局IDC项目,利用现有资源完成供给侧改革的典范:宝信软件具备有多年的企业级应用软件开发经验,拥有强大的IT系统构架能力,随着云计算发展,天生具备了提供IAAS-PAAS-SAAS服务的基因。其中,宝之云IDC项目是与电信运营商以及阿里巴巴合作的重要云计算基础设施项目,目前已经完成了前两期交付共计8000个机柜,正在进行第三期建设,完成后将提供9500个机柜的服务能力,是国内一线城市中最大的单体IDC项目。宝之云IDC拥有如下优势:第一,项目整体土地面积达2.82平方公里,总电力供应能力达到2.8亿瓦,目前还剩余超过70%的可用土地和65%左右的电力储备,最终可部署5kw高功率机柜超过6万个,在一线城市中拥有独一无二的规模优势和成本优势,是少数能满足BAT和电信运营商对IDC需求的项目之一,未来营收贡献可超过40亿。第二,使用宝钢罗泾厂区现有土地和厂房建筑部署IDC,极大地节约了基建时间,将交付时间缩短一半,对业务需求急迫的客户具有强大的吸引力。第三,IDC建设、运营经验成熟,应用T3+标准技术,保障了IDC服务能力。考虑到宝之云所有机房均在建设期间就签订服务合同,我们预计宝之云IDC机房交付利用率将始终保持95%以上,毛利率维持50%以上,为公司盈利水平带来积极影响。
2.研发能力卓越,布局大数据:公司研发投入自2012年起快速提升,至2015年的年度投入超过4.7亿元,具备软件开发、数据挖掘、业务分析等全方面的强大研发实力。公司与欧冶云商股份有限公司共同出资设立欧冶数据,整合了公司自身IDC项目获取的海量数据内容,以及欧冶云商庞大的金融、工业控制、电商、物流业务需求,具备得天独厚的大数据研发基础,商业潜力巨大。
3.传统软件研发保持平稳发展,是短期业绩稳定因素:公司在ERP系列软件、MES系列软件、工业4.0解决方案方面具备多年的经营经验和强大的技术实力。尽管2015年软件开发业务营收略有下降,但整体保持平稳,是当前公司主要毛利来源,保障了短期业绩稳定。
广东榕泰(600589)
1.收购森华易腾,实现跨行业跨越式发展:公司于2015年下半年筹划收购森华易腾,于2016年2月完成交易,正式进入云计算、IDC行业。
森华易腾是国内重要的IDC服务商之一,核心业务是向客户提供IDC及其增值服务,其核心客户包括小米科技、金山云、酷狗音乐等大型互联网公司,具备稳定的订单来源和持续的盈利能力。在国内公有云市场爆发增长的环境下,公司2013至2015年营收复合增长率超过40%,净利润复合增长率超过200%。森华易腾承诺2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,500万元、8,840万元、12,023万元,将大幅增厚公司整体业绩,帮助公司实现跨行业跨越式发展。
2.加速度拓展张北IDC项目,做大做强云计算服务能力:公司于张北设立云计算子公司一个月内即与张北政府达成合作协议,速度之快,效率之高,表明了公司进军边远IDC项目的坚定决心。首先,森华易腾租赁获取IDC资源和现有资源老旧化使得公司经营面临较大风险,急需自主掌握高质量机房设施;其次,张北地区云计算产业已经较为成熟,公司选择这个时机进驻张北非常有利;再次,张北政府为合作项目提供了资金、土地、网络、电力等一系列大力度支持,给了公司巨大的帮助,有助于项目顺利进行,最早可以于2017年底进行运营服务。公司选择自建高性能低成本IDC机房,对于做大做强云计算服务能力,是关键的一步,也是非常明智的一步。
3.化工业务持续收缩,剥离预期增强:国内外化工行业持续不景气,使得公司原主营的ML氨基复合材料、苯酐及增塑剂、二辛酯等产品的生产与销售业务连续几年下滑,出口方面也遭遇打击。公司化工业务持续收缩,困境已经非常明显。我们预计公司将把IDC、云计算业务作为新的核心业务,并逐步剥离化工业务,以增强公司整体盈利能力。
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