全球PCB出口国同类产品的竞争格局
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全球PCB产值呈多极分布,在中国大陆和亚洲其他地区(除中国大陆和日本)作为新兴市场不断增长的同时,北美和欧洲作为曾经的产业龙头,市场正在逐渐萎缩,大规模厂商较少,以小批量和样板厂较多,主要应用在军工航天、精密仪器仪表等特殊领域,其他类型的PCB主要从亚洲采购。日本厂商重视保持核心技术优势,将低端的PCB产能转移到其他低成本地区,而保留了高端产品的产能。
(1)欧洲
欧洲市场正在逐步萎缩。根据中为咨询的统计,2000年欧洲市场的PCB总产值约为67亿美元,占全球市场总份额的16%;2012年,欧洲PCB市场总产值不到24亿美元,市场份额滑落至4.3%。
从产品类型上来讲,欧洲市场以刚性多层板占比大,其次是刚性单双面板、HDI板和软板等。根据中为咨询的统计,2010年欧洲PCB市场刚性多层板约占全部产值的半壁江山,为47%;其次是单双面板28%,第三的HDI板占比10%,其他类型产品产值较少、市场占比低。
从下游应用领域来讲,欧洲市场的工业控制比重最高,其次是通讯类、汽车电子类和计算机,反映出欧洲先进的设备生产能力、发达的汽车工业等。根据中为咨询的统计,2010年欧洲PCB市场下游工业控制行业占比23%,为比重最大的行业;其次是通讯类,汽车电子和计算机同时处于第三的位置,比重为14%,此外下游医疗和军事航空等高端应用也占据一定市场份额。
(2)北美
北美PCB市场发展的趋势和欧洲相似。根据中为咨询的统计,2000年美洲PCB总产值是109亿美元,市场份额占全球的26%;2012年,美洲PCB产值萎缩至35.96亿美元,市场份额下降到6.6%。
从产品结构上分析,美洲PCB市场以刚性多层板为主,其他类型产品占比较低。根据中为咨询的统计,2010年美洲市场刚性多层板市场份额为73%,比重大;其他类型产品如刚性单双面板、软板、HDI板等占比均较少,不超过10%。
从下游应用领域来看,军事和航空工业是美洲PCB行业最大的下游应用行业,其次是通讯设备、电脑、工业控制等。根据中为咨询的统计,2010年美洲市场PCB产值,军事和航空工业约占三分之一,其次是通讯设备,约占27%,电脑类产品占比20%,工业控制和医疗合计占市场份额的16%。
(3)日本
日本依靠其技术优势和制造品质,长期处于PCB产业全球领军者的位置。日本制造商掌握着核心技术,同时将先进技术留在日本国内,而将低端产能进行输出。根据中为咨询的统计,2000年日本PCB产值居全球第一,达119亿美元,市场份额占比为29%;2012年日本产值约为90亿美元,市场占比降为16.63%。
日本的产品结构以高端产能为主,封装基板、刚性多层板、软板、HDI板占比较大。根据WECC的统计,2010年日本封装基板市场份额占比最大,为37%;其次是刚性多层板,占比22%;并列第三的是软板和单双面板,均为13%;HDI板比重也较大,达12%。
日本是笔记本电脑、手机和小型数码设备等的生产大国,因此从应用领域看,下游主要包括通讯设备、计算机、消费电子、工业控制等行业。根据中为咨询的统计,2010年通讯类产品市场占比最大,达28%;其他占比较大的行业如计算机、消费电子和工业控制占比分别为25%、17%和15%。
(4)亚洲其他地区
亚洲其他地区(除中国大陆和日本)的PCB产业在蓬勃发展。根据中为咨询的统计和预测,2012年PCB总产值达177亿美元,而2016年将达到246亿美元,增长前景高于全球平均水平。
我国台湾地区PCB产业技术水平高、制造能力强,厂商众多,产品主要包括封装基板、刚性多层板、柔性板和HDI板,产品结构较为均衡。韩国PCB行业技术水平较高,主要产品有封装基板、刚性多层板、柔性板和刚挠结合板等。东南亚等亚洲地区作为PCB新兴市场受益于劳动力资源和成本优势,吸引了外国投资者,发展较为迅速,大部分厂商都是日本、美国投资设立的,主要产品包括柔性板、封装基板、刚性多层板等。
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