车联网:挖掘商业模式创新
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车联网(TheNetworkofVehicle),是指通过装载在车辆上的识别装臵、利用识别技术,实现在一个统合的信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用,并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务的系统。车联网系统中,传感装臵是最基础层级,大量采集信息,并通过2G/3G/TD-LTE等通信技术,将其传送至云端进行大数据和云计算处理,获取车辆、交通、用户的实时状态和行为偏好,并基于此向车主和行业客户提供定制化的推送、数据服务等,使得多方产业都能够分享车联网带来的巨大市场蛋糕。
车联网的层级架构、功能设计和相关产业链
车联网为多种商业模式的创新打下了基础。基于车载硬件所获取车主行驶行为、习惯、路况等数据,保险公司、汽车零部件厂商、电商等平台能够打包购买车主驾驶行为、出行偏好信息等大数据,从而辅助UBI车险、汽车维保、汽车救援、汽车美容等后市场业务的展开;相应的,数据业务的商业模式也将高度多样化,包括数据出售、大数据分析、收入分成等,后市场产值空间巨大,可达万亿级别。
车联网意义巨大
主要应用层接入端口中,汽车后市场是具有发展潜力的一个分支,包括第三方零配件、UBI车险等。例如,通过汽车车况等信息的采集,车主对OEM和第三方零配件的产品服务的需求将能全部被实时反馈在车联网系统中,抢占车联网应用层后市场APP的供应商将能够实现与车主实际需求的无缝对接,从而利用渠道优势抢占市场份额。又如,通过汽车车况等信息的实时采集,车主的驾驶习惯、行为特征将能全部被收集在车联网系统中,为UBI(差异化)车险的普及打下基础、积累真实数据,并最终大大促进了占据市场大多数的低风险驾驶者对UBI车险的认可和购买。
近年来,我国汽车行业已进入高保有、低增长的产业新态势,这是包括零配件、UBI车险等在内汽车后市场发展的最大动力。自2011年起,我国新车销售年增速仅在5-10%之间,远低于2010年前10-45%的高增速,且中汽协对未来5年内的新车销售年增速预计非常不乐观,预计年复合增长率仅不足5%。虽然新车销售不乐观,但国内汽车保有量在2014年底已达近1.5亿辆,且过去7年间保持了10-20%的年复合增速。保有量的快速上升,是由于近年来汽车技术的进步使得报废率下降、产品生命周期显著延长;根据中汽协预计,到2020年,全国汽车保有量将几乎翻番、上升至2.7亿辆。
国内新车销售增速预测
国内汽车保有量增速预测
在零配件和维修产业方面,受汽车技术进步影响,国内单车维修产值的提升空间将很大,直接拉动国内后市场规模扩大。数据显示,2013年底,全国汽车后市场产值超过5000亿元/年,占全国GDP总量1%,对应单车维修的年均产值约为3600元。这一水平远低于发达国家水平,如美国汽车后市场产值3000亿美元,GDP总量占比2.3%,对应单车产值为1200美元。从单车维修产值看,美国是中国的2倍有余,这可能是由于目前中国汽车技术水平较低,平均车龄仅达4.2年、为美国平均车龄11.4年的0.37倍。随着汽车产品质量及技术水平的提升,中汽协预计2020年中国汽车平均车龄提升至8年,并随之拉动单车产值的提升。按中汽协的汽车保有辆和单车产值增速预测,到2020年国内汽车后市场产值有望2万亿元,相当于2013年的4倍。因此,能够通过车联网应用层与驾驶者进行无缝对接的部分零部件供应商,在渠道优势的驱动下,将能够切走相当份额的市场蛋糕。
汽车后市场对比:中国VS美国
在UBI车险方面,受车联网信息池的建立、国家政策的拉动和保险公司改善业绩的紧迫要求共同驱动,布局已久的UBI车险预计将进入集中爆发期。UBI车险在政策、市场方面均已做好准备,仅待车联网数据池作基础的建立。在政策方面,中国保监会于2015年2月3日正式发布了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》并将自5月起在六个省市进行车险费率市场化的时点,将打通UBI车险普及的最艰险一关。在市场方面,传统保险公司的车险经营状况不断恶化,2013年公布车险承保利润的46家保险公司中,仅有3家处于盈利状态,几乎全线亏损。如中国人保、中国平安和中国太保三家大型的综合成本率均已经上升至95%-99.5%间,几乎濒临亏损边缘。长期以来,零部件价格不透明和投保人的道德风险成为车险亏损的主要原因。因此,参考差异化的驾驶人行为数据、从而能够有效克制道德风险问题的UBI车险成为财险子行业的必然发展方向,而车险网信息池的建立则成为UBI车险推广的最后一个关键环节。根据国家统计局预测,从2015年实行到2020年,我国UBI车险的市场规模将从零快速上升至近3000亿元人民币,年复合增速高达91%,而UBI在车险市场的占比也将在5年内迅速上升至超过1/4,发展动力强劲。因此,能够抢占车联网端口、获取实时车况信息的保险提供商,将能够获得最新鲜而真实的车主驾驶习惯、行为特征,从而提供最佳UBI车险产品设计,在UBI车险市场中占有一席之地。
保险公司的综合成本率持续上升
国内UBI车险市场规模预测
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