白云山:定增完成日益临近,账面现金带来潜在弹性
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白云山7月25日公告2015年度员工持股计划(参与定增的方式)认购规模确认完毕。最终参与员工人数为1209人,最终实际认购金额为人民币9095万元,其中董监高出资715万元,其他员工出资8380万元。同时调整定增规模为不超过3.35亿股(此前为不超过3.52亿股)。定增价格为23.56元,现价27元,员工持股认购价相比现价折价并不多,也是反映出内部员工对公司的信心。本次增发若顺利完成后账面现金达到120亿以上,将充分保障可能到来的医药资源的并购。
凉茶方面:中为认为加多宝与王老吉的高强度竞争压力并不可持续,一旦竞争强度下降将带来王老吉利润率的提升。今年加多宝虽然仍然保持在线下渠道高强度的竞争态势,但是线上的高举高打策略已经被放弃。无论是加多宝还是王老吉都不太可能独占整个市场,双寡头的局面将会形成。
医药商业方面:两票制将带来行业集中度持续提升,尤其是在三线城市以下的医药流通企业有可能被大型流通企业合并,公司近期与上药等5家公司合作成立集团采购组织,一方面充分利用两票制的优势快速扩大全国范围的市场空间(合作的6家公司覆盖全国,开票可以通过六方采购平台进行),一方面为可能到来的GPO做准备。制药板块:公司文号资源丰富,整合之后有望获得稳步增长。其中金戈2015年销售额突破2亿元,保持高速增长。
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医药商业方面:两票制将带来行业集中度持续提升,尤其是在三线城市以下的医药流通企业有可能被大型流通企业合并,公司近期与上药等5家公司合作成立集团采购组织,一方面充分利用两票制的优势快速扩大全国范围的市场空间(合作的6家公司覆盖全国,开票可以通过六方采购平台进行),一方面为可能到来的GPO做准备。制药板块:公司文号资源丰富,整合之后有望获得稳步增长。其中金戈2015年销售额突破2亿元,保持高速增长。
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