核电龙头引领“一带一路”主题投资
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核电作为整个电力设备板块最具主题投资特征的板块,下半年有望再继续受益于“一带一路”战略的实质性项目落地。目前国内三大核电央企中核、中广核和国电投正在四面出击,与多个国家接触洽谈有关核电出口相关事宜,国产三代核电技术“华龙一号”和CAP1400都将在年内实现国内项目的开工,为走出去创造有利条件,下半年相关项目有望取得实质性的突破。
三大核电央企核电出海布局
根据世界核协会的数据,目前除中国外,世界范围内计划建设核电的国家共309台,其中规划中的机组共有120台,装机规模185,920MW,提议建设的机组189台,装机规模213,570MW。未来,世界核电市场容量总计约309台机组,总装机约为399,490MW。这其中,一带一路沿途国家共计28个,市场容量总计148台核电机组,装机容量总计156,485MW。
目前,中国、法国、日本、美国、韩国、俄罗斯等核电全国均投身于世界核电市场的竞争中,中国具有自主知识产权的核电技术在造价、融资需求和政府支持方面与竞争对手相比有优势之处,目前三大核电集团正在四面出击,于多个国家洽谈合作,目前中国核电企业在8个国家取得了较为积极的进展,这些国家核电规划总计48300MW,机组数量约为40个,中国核企有望未来五年内在这些国家实现核电走出去。
核电技术与航天技术是科技皇冠上的明珠,核电技术的出口标志中国制造业水平在世界范围内获得高度认可,是中国制造业走向世界,中国成为制造强国的重要标志。除此之外,核电出口项目通常毛利率高于国内项目,核电走出去如能真正落地,将增厚相关核电设备企业与核能发电企业的业绩。“一带一路”战略将在很大程度上助推核电走出去,核电出口现已成为国策,我们预测,中国有望在2020之前有望实现核电项目的出口,2015年下半年,有望在阿根廷、南非或土耳其项目上实现突破性进展,届时核电出口将迎来新一波主题性投资行情。
国产三代核电技术设备供应商一览
在具体标的上,我们认为电力设备板块上海电气和中国一重作为前期核电主题性投资的龙头标的,其龙头地位将在下半年的主题投资中反复被强化。核电主管道供应商丹甫股份和核电驱动机构供应商浙富控股业绩弹性较强,核电占比较高,也将是核电走出去充分受益标的。
此外,中国核电和中广核电力作为“一带一路”核电出口的总包方和建设运营方,将是主题性投资的最受益标的。
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