全球太阳能级硅片产业发展情况
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硅片制造业位于光伏产业链中游,硅片制造企业通过向上游采购多晶硅料,利用单晶硅生长炉或多晶硅铸锭炉生产出单晶硅棒或多晶硅锭,再将其切割为单晶硅片或多晶硅片,之后销售给下游企业,用于生产太阳能电池及组件。我国现已成为全球最大的太阳能级硅片的生产基地,根据CPIA统计数据,2013年我国硅片产量约占全球总产量的76%。由于在整个光伏制造链中,我国在硅片、电池、组件的产量中占大多数,多晶硅产量相对较少,因此硅片除了向国内多晶硅企业采购,也从美国、德国、韩国等国进口多晶硅,制成硅片后在境内外销售。
前已述及,太阳能作为一种清洁、安全、可再生、储量丰富的能源,促使光伏发电产业过去数年迅速发展,且预计未来光伏发电市场仍具有广阔的发展空间,因而对太阳能级硅片的需求仍将持续增长。因此,可能对硅片行业发展构成制约的,主要是上游多晶硅料的供应,以及硅片制造环节生产效率、技术工艺的提升。
光伏产业发展初期,受限于产能,多晶硅供应一度较为紧张,导致多晶硅价格于2008年初达到约450美元/千克。由于看好光伏产业的长期发展前景以及多晶硅制造环节的较高收益,众多企业投资该领域。随着产能的不断扩张和技术的持续进步,多晶硅料供应日趋充足。以我国为例,根据CPIA统计数据,近年来我国多晶硅产能增长迅速,由2008年的约2.2万吨增至2013年的约14.4万吨,年复合增长率达45%。与此同时光伏级多晶硅料价格逐步下降,2014年末处于20美元/公斤左右。
多晶硅料成本是硅片成本的主要组成部分,由于近年来多晶硅料价格波动剧烈,导致硅片价格波动较大,并对硅片生产企业的盈利状况造成一定影响。2011-2014年多晶硅、多晶硅片价格走势单位:美元/公斤,美元/片
2008年中期之前,由于光伏发电及半导体行业需求旺盛,而原材料多晶硅供给短缺,导致多晶硅价格短期之内大幅飙升。2008年下半年至2009年上半年,在行业经历全球金融危机的同时,多晶硅产能显著提升,令多晶硅价格迅速下跌。受此影响,硅片及太阳能电池、组件的价格亦大幅下跌。
2009年下半年至2011年初,德国、意大利等欧洲国家以及美国政府出台鼓励政策支持光伏产业发展,同时多晶硅产能基本释放,因而这期间全球光伏新增装机容量快速增长,多晶硅及硅片价格处于低位并保持相对稳定,硅片生产企业也获得了较好的盈利。
2011年全球光伏装机容量仍保持了较快的增长速度,但原料及产品价格持续下跌,8英寸多晶硅片价格由年初的约4美元/片跌至年末的约1.1美元/片,主要原因是规模效应显现、生产效率提高,以及产能相对过剩。
2012年,虽然中国、美国、日本等国光伏市场增长显著,但欧洲市场下滑明显,全年新增装机容量下降20.36%,致使当年全球新增光伏装机容量仅与2011年基本持平。此外,美国2012年对进口中国太阳能光伏产品做出“双反”裁决,征收高额反倾销、反补贴税,损害了我国光伏制造企业在美国市场中的竞争优势。基于前述原因,加之光伏低效产能的存在,全年晶体硅光伏产业各环节产品价格仍然维持跌势,以8英寸多晶硅片为例,PVInsights统计数据显示,其价格全年下跌约28%。
2013年,虽然欧洲光伏市场持续低迷,装机容量由17.73GW降至10.98GW,但中国、日本、美国光伏市场需求显著增长,2013年全球光伏新增装机容量达38,352MW,较2012年增长27.79%。
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