供需矛盾难以有效调和,中、长期钢铁盈利下行压力较大
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此外,随着2016年春节后过钢价和矿价的触底反弹,钢厂盈利持续好转,全国高炉开工率持续回升,截至8月5日,高炉开工率震荡上升至79.70%(期间由于中国—中东欧国家地方领导人会议唐山限产措施的影响曾一度跌回至75.28%)。3月份,我国粗钢产量达到7065.00万吨,环比上升22.11%,同比上升1.68%,创单月粗钢产量历史新高。4月份,粗钢产量环比虽回落至6942.10万吨,但仍处于4月份单月粗钢产量最高水平。5月份粗钢产量环比上升108.30万吨,创历年5月份单月粗钢产量新高。6月份,粗钢产量环比再次回落至6946.90万吨,为历年6月份单月粗钢产量最高值。
全国高炉开工率自春节后至今走强(唐山限产期间除外)
2016年3-6月份粗钢单月产量连续创历史新高
随着钢厂逐渐复产开工,行业供给端将逐步扩张,钢材价格将回归理性,钢厂盈利或趋于收缩,盈利改善过程难以持续。我们在《钢铁行业国企改革专题系列之一:多形式的国企改革将从供给端优化钢铁行业,建议关注主题投资机会》中也提到,从中长期角度来看,基于供需格局,我们认为:我国钢铁行业盈利持续下行压力较大,盈利改善的过程不可持续。综合考虑供需两端的格局及现在与未来预期的表现,我们认为中、长期钢铁行业的盈利水平下行压力仍存,短期盈利改善过程不可持续。
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