消费电子外观件产能供给未放量,需求逐渐旺盛,市场呈寡头垄断格局
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作为一个全新的消费电子外观件产品,氧化锆陶瓷将由成长初期逐步迈入高速成长期。目前已采用陶瓷作为外观件的产品有金立推出的天鉴W808手机、酷派ivviS6、华为典藏版AscendP7,P8、AppleWatch(背盖)和一加手机X陶瓷版。这些电子产品虽然品类众多,但销售量所占的市场份额却少之又少,只能算是刚刚起步。如今,工艺不断研发成功,陶瓷作为外观的趋势已经逐渐明朗,全球各大龙头厂商正在紧锣密鼓地商讨着如何将陶瓷运用在未来产品上,行业将逐步迈入高速成长期。
目前全球能够有技术生产氧化锆陶瓷外观件的有日本的京瓷、中国的三环集团、蓝思科技以及顺络
电子(信柏陶瓷)等。据了解上述厂商还未能实现大规模批量化生产,因此当下的陶瓷外观件供应
还相当有限。制约供给的扩张主要有两方面因素,第一是高难度的技术壁垒,第二是下游客户对于
使用陶瓷件存在不确定性。未来一旦有较大规模厂商决定使用,产能供给将快速得到提升。
随着下游例如石油化工、医药、机械、军工等行业对于氧化锆结构陶瓷的需求逐渐变得旺盛,电子行业也慢慢看到了氧化锆材料作为外观件的优势,这个细分行业的需求正在慢慢崛起。锆行业的应用领域十分广泛,运用于电子行业的纳米级复合氧化锆将是发展前景最好的细分行业。新兴锆制品发展历史短,需求强劲,利润率较高。
目前行业内呈寡头垄断格局,能够生产高质量的、满足下游消费电子产品的陶瓷企业仅有四家,三家中国企业已在A股上市。在这四家上市企业当中,我们认为,潮州的三环集团最具优势,其次是京瓷、蓝思科技、顺络电子。
制造方面:三环集团具备全产业链生产能力,从粉体制备到成型、烧结和加工,公司能够独立完成,且产品质量优秀;京瓷、蓝思科技与顺络电子不具备粉体制备能力,其粉体均向其他制粉厂家采购。京瓷在成型与烧结方面同样拥有较大的规模与先进的工艺;蓝思科技在切磨抛加工方面具备较大优势,后期CNC加工效率领先于行业;顺络电子目前只具备生产平面陶瓷件的能力。
产能方面:三环集团能够自己制造生产机器,扩产能力优秀,效率较高,能够快速地实现规模化生产;蓝思科技拥有大量的切磨抛产能,可大大节约后期CNC加工的扩产时间;顺络电子所收购的深圳信柏陶瓷整体规模较小,具备一定的平面陶瓷件的产能。
成本方面:由于新兴锆制品发展历史较短,强劲的需求导致产品毛利率空间较大,但高低不一,最高可达40%左右。在产品价格不变的前提下,影响毛利率变化的因素有两个:一是前期粉体制备的配方,对应的是产品合格率,二是后期CNC加工的生产效率,对应的是设备采购费用。整个氧化锆陶瓷外观件产品的成本环节占比最高的就是粉体与加工设备采购费用,二者占比均在30%以上。
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